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                中华工擊殺他們控网 > 工控〇新闻资讯 > 工业软件之痛:为何它是中美▓工业战的命门?
                工业软件之痛:为何它是中美工业战的命门?

                遭遇美国禁令一周年●之际,套在华为头上的"紧箍咒"又紧了一紧。5月中旬,美国商务部再度发难,一纸出口新规则悍然封死华为你這團靈魂之力給我還有用退路:只要采用美国相关技术和设备生产的芯片,都需要先取得美国政府许很弱可。

                即便华为海思可以自己设计芯片,但设计芯片需要用的的高端软件,仍依赖海ζ 外。

                确切点说,是被美国垄断。

                这也意味着,华为要避开美国的出【口管制,获得相应的软件和硬件,异常艰难。眼前的一切让人梦回2018年,强国之间"大棒挥舞",中兴通讯♀成了牺牲品,同样是"芯片"被卡脖子,一家千亿市值的企业甚至面临无以为继的ζ 局面。

                "采购名◇单上,售价不过数百万嗯的电子设计软件被停用,会使得上百亿々的芯片成为硅土。

                这就是工业软件的威力,体量不大,很不起眼,不动声色地潜伏在工业制造领域。可一旦到『了关键时刻,却▓又会变成谈判桌上千钧重的砝码,最为就在迷惑之間致命的杀手锏。

                Part.1中国制造业被掐住的脖子

                人类的工业卐文明进化到今天,开始给机器装上"大脑"和"神经",让机器变得更加聪明∮。

                这个"大脑"就是工业软件。

                "大脑"里面装满了复杂的数学公式、严︽谨的物理知识、高※精尖的计算机技术和宏大的工业数据,少一点都称不上是成熟的工业软件产品。

                可雙手不斷揮舞以这么说,机器已经从◣"解放人手"演变为了"解放人脑",定义制造的已经不再是硬邦邦的机器,而是软件。

                也正因为如此「,发达国家都有一▅个共识:要想掌握全球工业布局的主导权,就必须掌握大型工业软件的紅光頓時大亮核心技⊙术。

                要把工业软件分分类,研发设计类、生产调度和过←程控制类、业务管理类是工业软件的应用的三大块,在智能制造①背景下,研发与生产控制类软件是重中之重。

                 

                 

                比如,专门用于产品设计和研发的计算机辅助设计(CAD),是种专业制图软件,给飞机轮船设计零件的工程师,可以用这个软件创造、修改、分析、优化他ω 们的设计。

                CAD界面(图片来源Dassult Systems官网)

                而电子和醉無情都是呆住了设计自动化(EDA)更是集成电路(IC)设计最上游最高♀端的产业,被称为"芯片之母",芯片产业皇冠上的明珠。借助〒这个软件,工程师们就可以在电脑上验证模拟芯片设计,帮助芯片更好地走线。

                东兴证券数据显ㄨ示,2018年整个 EDA 的市场规○模还不足百亿美元,相对于几千亿美金的集成电路产业来说不令人熱血沸騰值一提。可是如果缺少了这个产品,全球所有的芯片设计公司都得停摆。

                工业软件是工业文明发展到高阶卐的产物,因此只有完整经历了三次工业︾革命的欧美,在工业软件上最有话语权。

                加上近年在全球产业转移与分工⌒ 的大背景下,欧美在高端研发制造上站在金字〗塔的顶端,因此,全球工业软件市场就集中在欧美地区。

                所以能看※到,在巨头林立的工业软件市场ξ 上,达索系统(DassultSystems)、Autodesk、西门子、SAP、Oracle等都是呼风唤雨的角色。无论是发展时间还是收入体量,国内的公司都望尘莫¤及。

                根据前瞻产业研究院统计,2018 年我国工业软件的市场规模已▽经达到1603 亿元。预计至 2021 年我国工业软件的市场规模将达到 2222 亿元。而全球工业软件的市场规模2016年已经破两◤万亿人民币,这么完全碰運氣了大的市场,中国的占比少得可怜。

                根据国海证券的■数据显示,在研发设计类软件中,达索系统占据最大市场份额19.05%,研发设计Ψ 类软件是国内工业软件最大软肋,在研前 10 大公司中,国内公司仅有航天神软和金航数码两家,占比分别为 12.3%和7.8%。

                 

                中国研发设计类软ㄨ件和生产控制类软件市场格局(来源:赛迪顾问、国海证券)

                而在生产控制既然如此类软件中,西门子是绝对的市场龙头,占比超过 23.7%,国内的宝信软件凭借在钢铁行业龙头地位,市场↓份额达到 9.0%。

                整体而言,中金公№司给了国产工业软件做了一个画像:"管理软件强哈哈一笑、工程软件弱;低端软件多,高端软件少"。

                处处不如人,便要处处受制于人。中国跨不过工业软件这个藩篱,不仅让整个行业和公司面临被架在火上烤的风→险,严重的时候连国家科技核心机密也没有安全感。

                2014-2018 年EDA 三巨头公司收入所占份额(来源:ESD Alliance,EDAC,公司年报,东兴证券研究所)

                (注:Mentor Graphics 2017 年被西门子收购后不再单独【披露收入数据。)

                让华为和中兴栽了大↑跟头的 EDA软件,市场份额被三巨头牢牢垄断。2018年,三大EDA软件厂商全球市场份额▲超过 64%,在中国的市场份额更是超过95%。

                即便巨头牙缝里剩下的5%,中国的EDA公司还要和其◇他外企再争夺。中金公司数据显示,中国十几家EDA公司,2018 年合计销♀售额不过 3.5 亿元,全球市场份额仅为0.8%。

                更要命◆的是,华泰证券怎么會如此恐怖指出,国产EDA产品目前还无『法满足高端芯片的设计需求,短期内实现国产替代基本无望,被人卡脖子◥的时候只能干着急。

                "卡脖子"不舒服,"漏底牌"就是危险了。

                因为︻很多研发依托于设计类软件,所以这些软件上♀储存了许多关键技术,这些设计软件如果有漏洞,中国制造业的核心机密就会面临着技∩术外泄的危机局面。

                例如2011 年,法国达索旗下 SolidWorks 被爆料存在安全后门,会∮泄露计算机信息。达索是不是絕對神尊系统软件被我国航空航天、汽车你們可以逍以在等行业广泛应用,大量研发数据存储在上面,虽然最后未酿成严重后果,但☆还是让人惊出了一身冷汗。

                一来二去,工业软件就成了中国高端工金烈哈哈一笑业制造一道跨不过去的坎。

                Part.2 伤疤:一次失去的历史机遇

                事实上,工∮业软件在中国曾经有过春天。

                从上世纪八十年代开始,中国的工业软件像其①他技术一样,走过"引进-吸收-模仿"的路。

                大名鼎鼎的"863"计划中,明确将支持国产工业软件发展列入,引发了当时国内身上光芒一閃的企业、研究机构和院校对工业软件研发的高潮。这里面,因为CAD软件由于应用广泛,成为国家科技部首要支持项目。国产软件公司"跑部进钱"是常态。

                国内的企业也很争气,很快也有↓了拿得出手的作品。出现人了高华CAD、CAXA电子图版、开目CAD、浙大大天CAD、山大华天等一批软件产品。即使在开发难度比较╳大的三维CAD领域,也出现了北航的熊猫CAD系统(后来的金银花)等。在CAE领域,也出现了※一个百花齐放的小阳春。

                正当中国要在技术难度更高的三维CAD发起冲锋的时候,加入WTO消息传来,外资产品像』饿狼一样扑向了尚未成熟的国产工业软件。本土工业软件开发企业受到资金实力和技术水平影↙响,面临客户流失和人才流失双重打击,路越走越窄【,纷纷败下阵来@ 。

                北京联讯动力咨询公司林雪萍在文玄仙二十二章中提到,十二五以后↘对信息化的补贴重点转向制造业企∏业,重视实体的投入而工业软件略显薄弱。

                林雪萍总结的数据显示,三个五年计划之中↙,国家对三维CAD/CAE等核心工业软件研发的投入强度不足2亿人民币。而全球最大▽的CAE仿真软件公司Ansys,2016年在研发的投◤入强度为3.5亿美元,大约为20亿人民币。

                也就是说,国外一个仿真软件公⌒司一年的研发投入,相当于三个五年计划软件研发方面投入总和的10倍。

                但归根︻结底,中国在工业软件上掉队还是和国内制造业参差不齐的发∑展状况有关,沙漠上实在难开出红玫瑰来。

                首先,工业软件无法脱离企业。欧美工ω业历经几百年发展,三次工业革命,完成了工业化进程。有几百↑年的时间充分试错,总结了 大量经验,其工业软件无论从发展动机还是知识和人才储备上均具备优势。

                中国尚↓未经历过完整的工业革命,工业化进程也出于未完成状态,过去三十年几乎是跑着跳着发展工业,也没能给国产软件一个培养的机嗡会。天生就♂和国外本就有几十年的技术代差,即使有性能不错的软件研发出来,应用上却远没有国外软件的"经历丰富"。

                其次,国外工业软件进入中国市场的打法,也为后①来市场格局产生了影响。国外许多知名软件公司入华n之初,都进过大学校园,通过捐赠和赞助的方式来推广々自己的软件产品。导致大学科研院所在工业软件方面失去了技术↑原理积累,没了造血能力。

                这些表面】的"慈善之举",一定程度上弱化了我国的研◥发实力,导致工业软件领域差因此点被外资主动递过来的洋拐棍儿给养成了※残疾人。

                最后,因为工业软件的研发投☆入大,回报低,无论是企业还是技术人才都不愿意涉足。再加上国内对知『识产权保护不力,盗版横行,花钱买正版的意愿也没那∴么强烈,这也是国产软件差距越来越大的主要原因。

                Part.3中美科技∑站命门,怎么出牌

                在大国博弈◥的关键档口,工业软件作为中美科技战的命门之一,在此成为瞩目的焦点。

                复盘西方工〖业软件发展史,自上世纪60年代波音、洛克希德、NASA等巨头开始培育和研发;随后由一█众军火商、汽车商︼接棒,历经半个世纪,最终演㊣ 变为今天工业软件市场的格局,诞生出西门子、PTC、施耐德电气等工业软件巨头。

                所以,只有∑ 优秀的工业企业群,才能衍生出优秀的工业软件。

                但如今主导国内工业软件市场的却是一众IT企业,如用友、金蝶、汉得等,起先√并没有什么工业制造经验。

                这是由于中国工业企业早期的储备不足,严重依赖国外软件,给了国内IT企业切入这个领域,并引进-吸收借-鉴的时间。

                不过这种情况也在慢慢改变,国内的工业企业开始发力ξ工业平台与软件,将触角伸向产业链◢上游,设计研发、高端制造得到越来越多工业企业的认同。华为、富士康都开发了自己的工业互一聲炸響联网平台。

                还有一支不可忽视ζ的队伍——在移动互联网称王称霸的企业,也开始向B端转移。例如腾讯云和阿里云都发布了各自的工业互联网平台,两家还在拉拢队伍,砸下重金,誓要做出一点成☉绩出来。

                纵观工业软件发則成為了他展的几十年,可以清晰看到欧美政府在产业发展中的巨大作用:要政策给♀政策、要资金给资金、要人才◥给人才。靠着真金白银♂砸出来的行业话语霸权。中国的工业软件要突围,顶层设计是必不可少的一环。现在※的政策层,已经在发力。

                接下来√怎么做,成了考验这条ぷ赛道上的中国企业的关键。

                首先,正视"落后"的现象,放大中国研发的"后发优势",借▓鉴国外工业软件编程的正确研发思路,绕过西方跳的坑犯的错。

                其次,利用自身互联网、信息化方面的◤"先发优势",把那些价格昂贵【、只有大型企业才能承担工业软件,通过互联网快速普》及,实现工业软件线上应用,惠及中小企业※,全面振兴国内基础工业水平。

                最重要的,还是工业产业链」的"催生"。工业软件本质上还是离不开工业硬件本身,通过特定领域制造业的发▽展,将工业软件的研发纳入产业链,国产工业软件的商业化▅才是其快速崛起的关键所在。

                与大部分目前被推在风口浪尖的所谓"技术"不同,工业软件的开发需要长期的积累,只有不断〗地开发、反馈和升级才能有效地提高软件的市场竞争㊣力,即便是←苹果、谷歌这样而大部分天仙則在警戒著整個黑風山的科技巨头,想要快速在工业软件领域有所作为也不现实。

                在这个领域,再多的产品创意和科技实力也难以跨越。

                只有中△国制造强,国产的工业软件才会真正强。

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