最新公告

【2015国际会议】朱北娜:中国棉纺织行业展望和需求分析

发布时间:2015-6-17 9:03:17 来源:互联网 浏览数:552

中国棉纺织行业协会会长 中国棉花协会副会长 朱北娜
    尊敬的高会长,各位代表,大家上午好!

    首先我想介绍一下棉纺织行业的基本情况。随着经济需求的减弱,棉纺织行业产能也有一些调整。近几年我们的企业实际开台率不足。近几年国内纱线产量基本上在2000万吨左右,随着近几年行业的发展,纱产量有所下降,2014年是1800多万吨;生产的布,主要指梭织布600亿米,比上一年同比减少5%;随着需求的发展,尤其是3年的收储政策加速了非棉纤维的使用,去年已经达到了65%左右。我认为几个现象需要关注。

    一是市场对棉纺织原料的影响。2000年至2010年中国对棉花的需求一直是增长的。特别是2005年到2010年,棉花年均消费超过1000万吨。自2011年起,受收储政策、市场需求及成本影响,棉花消费减少,但有可能中国的实际需求与预期不完全一致,比如棉纺协会测算去年棉花加工使用了710万吨,但实际上中国现在的对棉花总体消费不仅是这一数量,还包括大量棉纱进口,所以棉花消费并不是像大家谈的那样少。

    今年4月份起,粘胶短纤价格上扬,棉价维持弱势下行,国内棉价与粘胶价格缩小至1000块钱,如果用量较大且交通比较方便的地区,价格差只有几百块。从化纤消费情况看,如果棉花和化纤的消费价差缩小的话,对棉花使用数量的增加是有利的。

    二是原料采购情况。根据我们的调研,春节以后棉花采购连续两个月增加,5月份略减。大企业的棉花库存比较多,而小企业因为订单、资金以及需求等情况,棉花库存比较少。非棉纤维尤其是化学短纤的消费是增长的,增长了3.43%,增加量还是比较大的,目前消费量已经1200万吨以上了(这个数据不包括长丝)。受市场影响,纱布的价格跟去年相比下跌还是较缓和的。截至5月底,纯棉普梳纱线、纯棉坯布价格累计下跌2.5%左右。

    三是从生产方面看。纺织行业用电情况比较好,1-4月份跟去年相比用电量增加4.5%,纱产量同比增加了4.1%,布产量累计同比减少0.6%。纱和布的销售量同比增加的,库存量较上一年减少,整体而言,棉纺织行业跟去年同期相比还是有所好转。我们从去年开始跟踪棉纺织行业的景气指数情况,总体上看还没有达到50,但是近两个月还是有一个上升的趋势,这给了我们的企业一定的信心。

    随着纺织企业产品结构的调整,棉纺企业经营情总体情况好于2014年的同期,利润逐渐增加,盈利能力逐渐提高。国家统计局的数据显示,棉纺织行业的亏损面是15%,织造业的亏损面是11%,但整体利润同比有所上升。受进口纱的影响和市场影响,32支以下的纱线生产减少,高支纱销售好于低支纱。色纺纱、紧密纺纱、混纺纱等差别化产品表现好于普通常规产品,混纺类产品市场占有率在逐步扩大,无论是我们跟踪的数据,还是统计局的数数据,都能体现这一情况。目前大家议论最多的就是棉花质量的问题。纺织企业对棉花质量的要求在提高,棉花的结构性供需仍存在一定问题。

    四是进口纱的问题。我国纱线进口在2013年和2014年达到了一个较高的水平,年进口量200万吨左右,相比于国内棉花消费来说还是很少,但为什么进口纱能得到这么多关注呢?这跟市场环境和国家政策是息息相关的。在进口纱中,中低支纱相比国内有较大的价格优势,且价格比较平稳。我们以前最关注的是印巴纱,现在更多关注到了印度、巴基斯坦和越南的纱线,三个国家基本上平分天下,同时精梳纯棉、中高支纱进口量是在增加的。我们从欧洲一些国家进口的中高支纱基数较低,所以数据更加敏感,进口量稍微有所增长,增幅就很大。这对中国棉纺织企业的生产还是有一定威胁,我们预计纱线进口的热度仍会增加。

    这是因为国内的织造企业为降低成本,会选择价格更低的进口纱来满足他们的原料需求,进口纱使用的是中国以外各个国家的棉花,所以它在质量和选择上的余地更大。2015年1到4月份,进口纱增长很多,也替代了我们的用棉量。从我们1月份到4月份棉纱进口的量、分国家类别和支数来看,前四个月从印度、巴基斯坦和越南三个国家进口的棉纱数量已经超过的2011年的全年。

    截至5月底,我们预计的棉花的月平均使用量是50万吨左右,下降得非常多,进口纱替代了一部分。进口纱虽然使得我国棉花的使用量减少,但是对后道织造企业还是有一定作用的。首先进口纱有价格优势,使我们下游能够保持一定竞争力。我们从统计局数据可以看到,一季度我们织造、家纺、服装行业同比增速分别为9.8%、12.5%、13.2%,均高于纺纱利润增速。从我们的统计来看,越是往后进口纱越是能保持一定的竞争力。

    中国大量进口棉纱对其他国家也有影响,印度、巴基斯坦、越南纺织企业的竞争力随着我们需求量的增加而增强,这三个国家凭借价格优势,快速提升了竞争力。1-4月份,这三个国家的进口量占比达76.2%。近年以来,印、巴纱的进口及销售的产业链逐步形成,而越南纱线生产在设备、销售和产品质量上起点就比较高,所以这三个国家质量在不断提高。他们可以使用质量好的棉花,对市场的反映能力也在增强,对中国的销售渠道也日渐成形,比如从越南到中国的距离较近,有时纱线一天就能到达广东。另外使用进口纱的国内织造企业的接受程度也在增加,贸易合同使用方面积累了丰富的经验。总之,进口纱对我们产业影响较大。

    五是棉花质量的反映。2014年目标价格补贴政策实施,棉花质量较临时收储时期有所提升。从我们各项数据对比可以看出,新疆棉花的质量情况要好于全国整体情况。从长度指标来看,28毫米以下的低质棉包占比一直上升,到2014年是下降的,有所好转。从马克隆值情况来看,从2010年的6.27%上升到2013年的19.75%,虽然2014年有所改善,但仍然在14.57%这样一个水平。新疆棉质量变化和全国情况相比稍微好一些,最近这一年新疆机采棉引起大家特别的关注,这个应该说是一个好事,虽然大家谈到非常多的问题,但这也加快了我们机采棉质量的提高,我相信未来几年一定会有大的变化,棉纺企业也非常期待。

    纺织企业到底需要什么样的棉花?第一,棉花质量需求。不同企业对棉花长度、含杂、马克隆值、长度、断裂强度、短绒率等指标有不同要求,要求标准各有差异。所以不同水平企业的呼声也各不同。大家更要关注是好企业的呼声,这些好企业的声音代表了我们整个需求的发展趋势。第二,三丝问题。企业更希望使用无三丝、异纤少的棉花。随着我国中低支纱占比的下降,好企业更希望用无三丝的好棉花来生产高支纱。第三,手采棉与机采棉。手采棉并非一定各方面都比机采棉好。但从常规角度来看,手采棉3级和机采棉3级,其主要指标还是不完全一致的,对纺纱也有影响。另外企业对机采棉的短绒含量反映比较强烈,觉得短绒太高,质量越高的品种对短绒的要求越高。

    六是纺织企业关注几个政策层面的问题。一个是有关新疆。国家正在通过大力发展新疆纺织业促进当地的就业率,2014年新疆纺纱安装产能折算700万锭,实际运转产能折算500多万锭,约占全国6%左右,棉花用量大概是40多万吨,化纤用量很少。随着新疆的政策导向,纺纱的平均支数在降低。新疆棉花用量未来会增加,但短期内不会对我们内地企业造成太大的影响。

    另外就是企业走出去的情况。走出去的企业需要有各方面能力,要有市场、技术人员等方方面面的人才,所以从这方面来说,走出去的企业基本上是非常好的企业。他们有原料资源、生产成本优势、贸易关税优势和国家税收的政策优势,这就会吸引纺织企业去投资建厂。现在到越南建厂的企业,产能合计约200万锭,最近大家也关注包括马来西亚、柬埔寨,东南亚其他国家的投资情况。大部分海外纺纱企业的纱线都回流至中国国内销售,这直接替代国内部分棉花的直接消费。

    还有就是大家比较关心的储备棉投放的事情。纺织企业主要希望投放政策能给纺织企业更多的准备时间,减少猜测。太多的不确定性会导致企业囤积纤维,减少采购,这样更加不利于我们的市场。投放政策应该更早公布,消息也应该更加确定,这样更有利于企业安排原料采购。

    纺织企业有这样几个诉求。第一,从政策层面上来讲,希望市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府调控作用。第二,从纺织企业来说,虽然国储棉有大量库存,但是企业的订单对进口棉还是有需求的,希望能够用到多样的棉花原料。第三,目标价格补贴政策。第一年的实施非常成功,各个方面工作也做得非常好,虽然也存在一定问题,这也很正常的。整个产业链都在向这个方向努力,我们也希望这个目标价格补贴能继续下去,稳定下去,并不断完善。我们建议:

    希望补贴的方式与棉花质量挂钩。可能在政策设计和实施上一定十分复杂,但这也是纺织企业的诉求;希望配额发放要满足市场需求的问题,同时完善目标价格补贴政策。补贴的方式能否与棉花的质量挂钩,这不是目标价补贴政策本身的问题,而是政策衍生出来的问题,包括专业监管库的棉花能否按质量组批销售,提高纺企采购新疆棉意愿。我觉得配额不需要与新疆棉挂钩,这应该有另外一个政策。企业有自由选择用棉的需要,一旦跟新疆棉花挂钩,有种种限制,这对纺织企业影响比较大。公检的指标能否尝试增加短绒和异纤含量指标,这主要是纺织企业从自身企业生产这方面来说,希望在这些方面能够积极改进。

    另外关于进口纱线免关税的政策。我们也了解一下,还没有得到最终结论,不能确定最后是什么样的结果,但我觉得这是一个趋势,不光是印度、巴基斯坦提了很多次免关税的问题,免关税肯定对我们产业有影响。第一对我们棉花消费有影响,第二对我们纺纱企业一定有影响。纯棉纱的大量进入,对棉纱、和棉花产业都有影响,从产业链的角度,为保持我国的梭织、针织、家纺及服装的国际竞争力,棉纱不能限制进口。我们整个产业链要保持稳定,不是通过限制进口纱,而主要是从源头就要做好,我们才能保持整个产业链的稳步发展。

    这是我今天想说的,不对之处希望大家提出来,感谢大家,谢谢!

分享到: 0

标题: